Direkte Privatmarktanlagen
 

Direkte Privatmarktanlagen

Die Kraft. Der Vernetzung.

 
Direktanlagen am Privatmarkt bieten einzigartige Renditen in individuell definierten Schwerpunktbereichen.

Die Merkmale von Direktanlagen im Bereich Private Markets unterscheiden sich von denen kollektiver / indirekter Privatmarktanlagen, wie zum Beispiel Private-Equity-Fonds. Entscheidend für den Anleger oder die Investorengruppe (Club-Deals) ist die Möglichkeit, direkt am wirtschaftlichen Erfolg der Anlage beteiligt zu sein. Anlageentscheidungen können aber auch durch andere Parameter getrieben sein, wie zum Beispiel internationale Diversifikation, flexibler Verkauf der Anlage, ausschliesslich finanzielle oder strategische Überlegungen oder die Art der Finanzierung. Zugang zum Ökosystem kann sowohl von der Kauf- als auch von der Verkaufsseite aus erlangt werden.

Typische Transaktionen sind:

Beteiligungen
Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen einschliesslich Wachstumskapital
Co-Investment-Clubs
Schaffung und Aufrechterhaltung von Co-Investment-Clubs oder Strukturen, die typischerweise auf den Kapitalmärkten verwendet werden
Projektfinanzierung
Finanzierung von Projekten sowohl im Bereich Eigen- als auch Fremdkapital
Kauf / Verkauf von Immobilien
Kauf und Verkauf von einzelnen Immobilien oder ganzen Immobilienportfolios
Ein hervorragendes Netzwerk

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der direkte und vertrauliche Zugang zu den relevanten Marktteilnehmern und der unmittelbare Kontakt zu Entscheidungsträgern. Das Team Private Investments Partners ermöglicht den gezielten Zugang zu einer breiten Palette von Möglichkeiten und Partnern aus Family-Offices, Unternehmern, Finanzintermediären und institutionellen Anlegern.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskriterien spielen eine zentrale und bestimmende Rolle in den genau beobachteten Sektoren. Zu den Themen, denen in der Regel besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, gehören erneuerbare Energieerzeugung, Gesundheit, nachhaltige Lebensmittelproduktion, Technologie sowie Immobilien mit sozioökonomischer Relevanz. Selbstverständlich werden auf Wunsch unserer Kunden auch andere Branchen und Sektoren berücksichtigt.

Massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

Wir sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung, indem wir auf koordinierte Weise die richtige Struktur und Form (zum Beispiel Fonds, Zweckgesellschaften, Stiftungen, Token) finden. Selbstverständlich können wir auch Ihre bestehenden Anlagevehikel nutzen.

Unser oberstes Ziel ist es, eine flexible und massgeschneiderte Lösung für unsere Kunden zu erreichen.

Ihre Vorteile

  • Internationales und erfahrenes Team von Investmentbankern und Unternehmern.
  • Private Transaktionen müssen privat bleiben und werden entsprechend der Zielsetzung einer kleinen Anzahl von Personen / Institutionen zugänglich gemacht. Ein umfassendes Netzwerk, begleitet von einem intelligenten ORBIT-Matchmaking-Prozess, sichert eine adäquate Abwicklung von privaten Transaktionen.
  • Lösungen und Transaktionen, die sich an der individuellen Situation und der Individualität des Kunden orientieren, sind erfolgreicher.
  • Die Wahl der Mittel wird an die jeweilige Problemstellung angepasst und ist in der Regel offen.
  • Wir sind eine internationale Bank; die Globalisierung ist eine Realität, bietet viele Chancen und sollte sorgfältig genutzt werden.